MRG (Multimedia Research Group), autoritativna konsultantska kuća u oblasti multimedije, objavila je istraživački izvještaj zasnovan na 60 pružatelja usluga kablovske televizije, 100 pružatelja usluga satelitske televizije i 140 IPTV usluga širom svijeta.
Nakon rigorozne procene tržišnog udela, izveštaj navodi šest oblasti: sistem širokopojasnog pristupa, set-top box (STB), srednji softver (MW), server na zahtev (VOD), head-end enkoder (VHE), zaštita sadržaja/digitalni Globalna rang lista najvećih proizvođača upravljanja pravima (CP/DRM) i subregionalna rangiranja u šest regiona: Azija Pacifik, Severna Amerika, Latinska Amerika, Zapadna Evropa, Istočna Evropa, Bliski istok i Afrika.
Širokopojasni pristupni sistem
Iz perspektive pododjeljenja, u sistemu širokopojasnog pristupa, trenutni lider na tržištu IPTV pristupa je i dalje Alcatel-Lucent, sa globalnim tržišnim udjelom od 51 posto. Alcatel je zadržao svoje vodstvo u ovoj pododjelu dugi niz godina; Drugu poziciju zajedno zauzimaju Adtran i Nokia Siemens, svaki sa tržišnim udjelom od 11 posto, što je povećanje od jedan procentni poen u odnosu na statistiku iz prethodnog izvještaja; Ericsson je zauzeo treće mjesto, u odnosu na prethodni izvještaj. jedan.
Alcatel-Lucent može zadržati svoju dugoročnu prednost zbog svoje globalne konkurentske strategije. Nasuprot tome, drugi dobavljači pristupa fokusiraju se na jedno ili dvije specifične oblasti.
Set-top box
U segmentu IPTV set-top box uređaja, Arris/Motorola je zauzeo prvo mjesto sa globalnim udjelom od 20,8 posto, što je blagi pad u odnosu na statistiku iz izvještaja za 2012. godinu; drugi je bio ZTE, sa udjelom od 18,1 posto; treći je bio Sagemcom, sa udjelom od 8,2 posto.
Proizvođači set-top box uređaja su najzastupljeniji na IPTV tržištu, sa ukupno 27 proizvođača. Naravno, konkurencija je prilično velika.
Middleware
Prije nekoliko godina, kada je tržište IPTV-a tek započinjalo, operateri su uglavnom koristili interne sisteme, ali to se promijenilo i samo nekoliko operatera još uvijek koristi interne sisteme, kao što su Free u Francuskoj i Verizon u Sjedinjenim Državama.
Konkurencija u polju srednjeg softvera slična je onoj kod servera na zahtjev i set-top box uređaja. Ukupno ima 24 proizvođača. Globalnog lidera zauzima Microsoft sa udjelom od 19,7 posto. ZTE je i dalje na drugom, a Huawei na trećem mjestu. U poređenju sa prethodnim izveštajem, rangiranje četvrtog i petog mesta je ponovo promenjeno, ali su prva tri proizvođača ostala nepromenjena.
Vrijedi napomenuti da je konkurencija za srednji softver na azijskom tržištu veoma žestoka. Uz kontinuirano prikupljanje novih informacija, rangovi Huawei i ZTE se stalno mijenjaju.
Server na zahtjev
VOD server igra najvažniju ulogu u operacijama. Osim VOD-a, prenosi najpopularnije usluge, kao što su docking, interaktivno oglašavanje, online PVR i OTT usluge. Kako se očekuje da će potražnja korisnika za personaliziranim uslugama, kao što su društvene funkcije poput preporučivanja filmova prijateljima, nastaviti podsticati rast usluga na zahtjev.
Server na zahtjev je najkonkurentniji segment na IPTV tržištu. U ovoj oblasti postoji 15 proizvođača, a nijedan od njih nema globalni udio veći od 19 posto. Ali mjesto broj 1 ostaje isto -- Microsoft vodi sa 18,8 posto udjela. Drugo mjesto je ZTE, sa globalnim udjelom od 11,4 posto, što je povećanje u odnosu na 10,5 posto tržišnog udjela u prethodnom izvještaju, a SeaChange je osvojio treće mjesto.
Head-end Encoder
U segmentu head-end enkodera se takmiči 11 proizvođača, tako da je ovo segment sa najstabilnijom konkurencijom na IPTV tržištu. Među ovih 11 proizvođača, prva tri su Harmonic, Arris, koji je kupio Motorola-in set-top box odjel (iako je akvizicija tek završena, kako ne bi stvarali probleme, u daljem tekstu zajednički nazvani Arris/Motorola), Ericsson. Svaka od tri kompanije ima stabilan udio od više od 27 posto, što zajedno premašuje 86 posto globalnog udjela head-end enkodera. Udio ostalih proizvođača je uglavnom manji od 5 posto, a nekih i manje od 1 posto.
Treba istaći da je head-end enkoder najstabilniji segment IPTV tržišne konkurencije. Razlog je taj što se broj kanala može izračunati i uglavnom se ne mijenja. Rangiranje terena se ne mijenja često.
Zaštita sadržaja/Upravljanje digitalnim pravima
U oblasti zaštite sadržaja/upravljanja digitalnim pravima, Verimatrix je nastavio da održava prvo vodstvo u svijetu sa udjelom od 34,1 posto; drugo mjesto osvojio je Microsoft, sa udjelom od 20,6 posto; Arris/Motorola je zauzeo treće mjesto sa udjelom od 9,6 posto.
Sa 15 igrača u ovom prostoru, Verimatrix ima apsolutnu prednost jer ima niz različitih IPTV sistema i snažnu bazu industrijskih partnerstava.
Rang prema skali korisnika
Ova rangiranja su zasnovana na MRG-ovom praćenju 946 IPTV operatera u bazi podataka, od kojih se 480 nalazi u Sjevernoj Americi. Posljednjih godina usporena je pojava novih IPTV operatera, jer je većina operatera već pokrenula IPTV operatere. Predvidljivo je da će u narednih nekoliko godina region Bliskog istoka, Afrike, Latinske Amerike i Kariba biti najbrže rastući IPTV. brzo područje.
MRG je također podijeljen prema skali korisnika IPTV operatera. Operatori Tier 1 imaju više od 1 milion korisnika, Tier 2 operateri imaju između 500,000 i 1 milion korisnika, a Tier 3 operateri imaju 100,000 do 500,000 korisnika. između, i tako dalje. Izveštaj MRG-a takođe posebno navodi rangiranje različitih proizvođača u oblasti set-top boksova i međuvera među operaterima na više nivoa prema broju korisnika.
Među globalnim Tier 1 operaterima, prvi dobavljač set-top box uređaja je Arris/Motorola, sa više od 11,13 miliona korisnika; drugi je ZTE, sa oko 10,32 miliona korisnika; treći je Huawei, sa skalom korisnika od 4,51 milion.
Među globalnim Tier 2 operaterima, broj 1 dobavljač set-top box uređaja je ZTE, sa više od 1,46 miliona korisnika; 2. dobavljač je Arris/Motorola, sa 580,000 korisnika; broj 3 je Sagemcom, sa bazom korisnika od 580,000 350,000.
Na rang listi dobavljača srednjeg softvera prema broju korisnika, među globalnim Tier 1 operaterima, prvi dobavljač srednjeg softvera je Huawei, sa 10,85 miliona korisnika; drugi je ZTE, sa oko 9,9 miliona korisnika; rang Treći je Microsoft, sa 7,6 miliona korisnika.
Među globalnim Tier 2 operaterima, ZTE je dobavljač srednjeg softvera broj 1 sa skoro 1,47 miliona korisnika; Microsoft je na drugom mjestu sa skoro 3,04 miliona korisnika; Huawei je treći sa 500,000 korisnika.
Takmičarska igra velikih proizvođača
Gornji rang pokazuje da su većina proizvođača IPTV-a velike multinacionalne korporacije sa prihodima većim od milijardu američkih dolara i brojem korisnika IPTV-a većim od milion. To znači da IPTV operateri nisu optimistični u pogledu malih start-upova.
Moguće je da kada operaterski giganti razviju neke ambiciozne i skupe nove projekte, kao što je IPTV, imaju tendenciju da se odluče za saradnju sa velikim preduzećima, zbog čega se osećaju pouzdano. Pored nekih velikih igrača spomenutih u ovom izvještaju, postoji mnogo malih dobavljača na IPTV tržištu, oni pružaju neke neosnovne proizvode kao što je širokopojasna agregacija za industriju. Dok veliki proizvođači jure velike narudžbe za mrežnu opremu i softverske licence, mali proizvođači se fokusiraju na aplikacije kao što su igre, društvene mreže, OTT, preporuke sadržaja, QoS i interaktivni gadgeti. IPTV je globalna industrija. Iako mala preduzeća takođe imaju vodeće i odlične tehnologije, ne mogu se naći na vrhu liste jer ne mogu efikasno da podrže globalno poslovanje giganata multinacionalnih operatera.
Iz perspektive konkurencije, u 2010. godini bilo je više od 20 ključnih strateških spajanja i akvizicija na globalnom IPTV tržištu. U posljednje dvije godine ovaj trend spajanja i akvizicija je usporen, ali još uvijek postoji nekoliko spajanja i preuzimanja vrijednih pažnje. Na primjer, Arris je kupio Motorola-inu kućnu poslovnu jedinicu od Googlea, Nokia Siemens je prodao dio imovine IPTV-a, a Ericsson je prodao dio imovine opreme za pristup Calix-u.
Microsoft prodaje svoj IPTV biznis Mediaroom Ericssonu, i čini se da se Microsoft želi fokusirati na Xbox brend, uprkos svom vodstvu u više oblasti IPTV-a. S obzirom na to da se posao očekuje 2013. godine, jasno je da će Ericsson uskoro steći ime na IPTV tržištu.
Ukratko, veliki proizvođači zauzimaju vrh ljestvice u različitim podsektorima, a mala preduzeća su pretrpana u nekim podsektorima, a većina udjela svake podindustrije u osnovi je podijeljena među prva tri ili prvih pet. Ova rang-tabela takođe pokazuje da se kineski proizvođač ZTE nalazi među prva tri u polovini pododjeljaka, držeći korak sa evropskim i američkim gigantima, posebno središnjim tehnološkim srednjim softverom IPTV sistema, koji se samo 90 posto razlikuje od prvorangiranih. veteran proizvođača Microsoft. Wan, ovo je još jedan brzo rastući poslovni sektor ZTE-a koji je došao s leđa.
