Prije nekoliko dana, Iain Morris, međunarodni urednik poznatih medija komunikacijske industrije Lightreading, objavio je u kolumni za analizu vijesti web stranica in-site, analizirajući trenutni obrazac konkurencije i mijenjajući trend globalnog tržišta pristupa optičkom vlaknu za nas. U članku se ističe da, iako troškovi komponenti nailaze, dobavljači se izlivaju na multimilionski PON tržište opreme, što je promjena koju pokreće veći broj faktora. Slijedi najnovija analiza njegovih stavova:
5G mobilna komunikacija je i dalje u fokusu telekomunikacijske industrije, a samo je evidentno da se glavni svjetski proizvođači žestoko natjecu. Za neke proizvođače, ipak, vlakna-optičke mreže mogu biti sljedeća pametnija investicija.
Pogledajte podatke i možda ćete dobiti uvid: Ne tako davno, lider industrije komunikacija Nokia prijavio je stabilnu prodaju u prvom kvartalu u svom mobilnom poslovanju, ali povećanje od 37% na godišnjoj godini u svom fiksnom poslovanju. Ukupni prihodi za globalno tržište opreme pasivne optičke mreže (PON) premašili su prošle godine osam milijardi dolara, navodi firma za istraživanje tržišta Omdia. Predviđa se da će ova cifra dostići 16 milijardi dolara do 2027.
Entuzijazam investitora i vlada za polaganjem kablova objašnjava i zašto kompanije jačaju u industriju u kojoj je do sada dominirala šaka dobavljača, uglavnom Kineza. Prema istraživanju, u 2021. godini, Huawei, ZTE i Fiberhome će zauzimati 64% tržišta terminala optičke linije vlakana (OLT). Nokia je jedini veliki zapadni dobavljač, koji čine skoro četvrtinu (25%) tržišta OLT-a.
Tržište optičkog pristupa vlaknima vrijedno 8 milijardi dolara doživljava šokove i mutacije
Međutim, ova situacija doživljava i iznenadnu promjenu. Dobavljači na kineskom tržištu suočavaju se s krizom, dok su drugi proizvođači stekli mogućnosti u snažnom protivljenju kineskim dobavljačima u većini dijelova svijeta. Ne tako davno, U.K. je najavio zabranu kupovine optičkih vlakana od Huaweia i ZTE- a, blagoslov za brzorastućeg američkog tvorca širokopojasne opreme Adtran: Prihod Adtrana porastao je za 17 posto na gotovo 1,55 posto u prvom kvartalu ove godine. milijarde, nakon što je kompanija također stekla tržišni udio u 2021. Vrijedno je spomenuti da su pored Ujedinjene Kraljevine, Indije, Evropske unije i drugih zemalja pokrenule i antidamping mjere protiv uvoza optičkog vlakna i kablovske proizvode.
Novi ulošci stado na tržište optičkih vlakana
Tržište optičkih vlakana također je privuklo interesovanje kompanija koje do sada nisu proizvodile širokopojasnu pristupnu opremu. Ciena je radikalan primjer za to, sad je poznata po tome što je izrađila optičku opremu za upotrebu izvan pristupne mreže. Michael Genovese, analitičar u Rosenblatt Securities, procjenjuje da PON tržište vrijedi 3 milijarde dolara, a Ciena je sada "smisao igrač".
Prema Michaelu Genoveseu, Ciena ima mogućnost i povjerenje da potpiše ugovor sa AT&T, jednim od najvećih operatera u SJEDINJENIM Državama, za snabdijevanje terminala optičke linije (OLT) sa sjedištem u XGS-PON-u. XGS-PON je alternativa više brzine sada široko korištenom GPON standardu. AT&T, koji se ranije jako oslanjao na Nokiju za kupovinu OLT opreme, planira do 2025. godine proširiti vlakna na 3 miliona na 4 miliona kuća, rekao je on. Michael Genovese procjenjuje da bi samo sporazum AT&T mogao da bude 2% prihoda Ciene sljedeće godine.
Indijski STL (ranije Sterlite) je još jedna kompanija koja ulazi na širokopojasno tržište pristupa OLT-u od optičke opreme. Julie Kunstler, Omdia-in glavni savjetnik, je konsultacija, konsultantka je konsultantka, koja je razvila uređaj koji koristi Tibitove plugable OLT proizvode. Na taj način, STL može pokrenuti PON softver na opremi bijele kutije, privlačeći operatere koji imaju prioritet decentralizaciju i otvorenost, rekao je Kunstler u nedavnom izvještaju.
"Hardver će biti van police, a onda će sva vrijednost biti u softveru," izjavio je Ankit Agarwal, generalni direktor STL-a, što se posvađa sa divergencijama s tim što se događa u radio pristupnim mrežama. trend. "Postoje mnoge pogodnosti za aplikacije u skalaability, telemetriji, i kvalitetu iskustva. Sve to može u suštini smanjiti troškove vlasništva i pokrenuti se na domorodački cloud platformi, pružajući usluge od 10G."
Dakle, treba li uspostavljeni dobavljači biti zabrinuti za ovo? Rast do sada manjih igrača i novih ententaranta došao je na račun kineskih igrača, a Nokia je prošle godine dobila tržišni udio, navodi Omdija. No, cifre pokazuju da će čak i prihodi Huaweija o OLT-u rasti u 2021., jer kineski operateri i manje zemlje koje su ostale prijateljski raspoložene prema kineskim dobavljačima još uvijek ulažu u vakuume vlakana.
Ranije ove godine Federico Guillen, šef Nokijinog poslovanja s mrežama, izjavio je: "Jedna od stvari koje morate primijetiti u Evropi je da je prodor vlakana vrlo nizak. Italija, Velika Britanija, Francuska, Zemlje poput Njemačke, Belgije, Holandije sada razmještaju vlakna u velikim razmjerima. Čak i kablovski operateri počinju da usvajaju FTTH (fiber-to-the-home) mreže zbog ograničenja DOCSIS-a (standard kabla)."
Uzdržano snabdevanje u covid-19, profit je pao
Ipak, uprkos sumornim izgledima tržišta, investitori su i dalje pesimistični u vezi većine ovih kompanija, što dokazuju i njihove cijene dionica i prodaja proizvoda: Nokijina cijena dionica pala je za petinu od početka godine, dionice Adtrana pale su za 21%. Samo 13% Nokia prodaje dolazi iz fiksnog pristupa. Ciena je u istom periodu pao za 43%. Cijena STL-a se čak prepolovila.
Prodaja raste, ali u mnogim slučajevima, ne dovoljno da bi se namirilo dramatično povećanje troškova. Adtran je objavio gubitak u prvom kvartalu od 1,1 milion dolara nakon što su troškovi prodaje 25 posto na 102 miliona dolara. Cienina cienina ciena je u tom periodu poskupala za 30% na oko 547 miliona dolara -- iako je neto dobit pala 62% na oko 39 miliona dolara nakon što je kompanija uložila u istraživanje i razvoj.
Nestašice poluvodiča i drugih komponenti potrebnih za optičku opremu tokom pandemije COVID-19 dodatno su pogurale troškove optičkih podsaveza, s tim da neki ključni optički podsastavljači nisu u prisustva svojih obaveza u opskrbi. Uslovi lanca snabdevanja Ciene "značajno su se pogoršali" u posljednjem drugom kvartalu, izjavio je izvršni direktor Gary Smith u finansijskom ažuriranju ovog mjeseca.
"Kina je zapravo glavni izvor mnogih komoditiziranih komponenti male vrijednosti, a naš prihod je uticao", uticao je Gary Smith. "Jednostavno nema dovoljno komponenti da bi se zadovoljna potražnja u više industrija i tržišnih segmenata."
Izvršni direktor Adtrana Tom Stanton također je u najnovijem kvartalnom izvještaju kompanije o zaradama izjavio da će poboljšana dostupnost dijelova pojačati prodaju i povećati profitne marže. Ako je kinesko tržište još uvijek glavobolja za mnoge proizvođače, međunarodne poluprovodnice trenutno ulažu milijarde dolara kako bi povećale proizvodne kapacitete na evropskom i američkom tržištu. Neki, međutim, upozoravaju da bi proždrljiv dio uskoro mogao zamijeniti trenutnu hitnost nestašica, jer se to sigurno nadaju novi OLT-ovci.
